La consulenza finanziaria e patrimoniale è un’ attività difficile e importante; per pianificare il futuro è necessario conoscere il presente, la situazione familiare, professionale ed economica di ogni cliente. Investire correttamente i Vostri risparmi è una grande sfida ed un primario obiettivo di lungo termine. Chi, invece, propone singoli prodotti erogati a cassetto, senza conoscere nulla di voi, non è un consulente, ma un venditore, con obiettivi di breve termine, differenti dalle Vostre esigenze.